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04 enero del 2008
ING comprará unidades de fondos de pensiones en Latinoamérica por 1.300 millones de dólares
(960 millones de euros)
Amsterdam.- ING anunció hoy el acuerdo alcanzado con el Banco Santander para adquirir el negocio de fondos de pensiones de esta institución en Latinoamérica, con el objetivo de fortalecer aún más su posición en este mercado en rápido crecimiento. La compra de las administradoras de fondos de pensiones obligatorias (AFPs), localizadas en México, Chile, Colombia y Uruguay, convertirá a ING en el segundo administrador de fondos de pensiones en Latinoamérica. Al margen de este acuerdo, ING y el Santander mantienen también negociaciones separadas con respecto al negocio de los fondos de pensiones y rentas vitalicias del Santander en Argentina, que no está incluido en esta fase de la operación de compra.
De acuerdo a lo estipulado, ING adquirirá la totalidad de las acciones del negocio de pensiones del Santander por un valor total de 1.300 millones de dólares (960 millones de euros). El costo será enteramente financiado con capital propio. La adquisición propuesta no afectará el programa de recompra de acciones en curso.
Michel Tilmant, presidente (CEO) del Consejo Ejecutivo del Grupo ING, declaró que “esta adquisición se enmarca dentro de nuestra estrategia de potenciar el fuerte crecimiento interno del Grupo por medio de adquisiciones relevantes, al mismo tiempo que nos ayuda a fortalecer nuestras actividades de gestión de patrimonio en los mercados emergentes. Esta operación nos proporcionará una plataforma sostenible y de crecimiento gradual en esta importante región en la que vemos atractivas tendencias macroeconómicas y demográficas que impulsan la demanda de productos de gestión de patrimonio”.
El negocio de fondos de pensiones del Santander en Latinoamérica (con excepción de Argentina), cuenta en la actualidad con más de 5,5 millones de clientes y 5.084 empleados, y distribuye sus productos principalmente a través de una red de agentes. A finales de 2006, el volumen de sus actividades de pensiones en Latinoamérica alcanzó los 13.800 millones de euros en activos bajo administración, y las ganancias después de impuestos ascendieron a 64 millones de euros. La experiencia en administración de fondos de pensiones de ING en la región en combinación con la sólida gestión local de las compañías de fondos de pensiones del Santander, permitirán una integración fluida, maximizando sinergias para apoyar los objetivos de expansión de ING.
Tom McInerney, miembro del Consejo Ejecutivo de ING y CEO de ING Insurance Americas, señaló: “Esta operación representa una atractiva oportunidad para un crecimiento a largo plazo en Latinoamérica a medida que ING expande sus actividades principales de gestión de patrimonio en la región. La solidez financiera de ING, la notoriedad mundial de su marca, su negocio de pensiones y su dominio de la gestión de inversiones representan los pilares de nuestra estrategia de crecimiento”.
En su calidad de líder mundial en el sector de pensiones y gestión de patrimonio, ING continúa ampliando su presencia en los mercados emergentes. “ING es la segunda compañía extranjera de seguros de vida en la región Asia/Pacífico y la mayor compañía de seguros de vida y pensiones de Europa Central. Ocupar la segunda posición en el mercado de los fondos de pensión de Latinoamérica nos dará un alcance global excepcional”, añadió Tilmant.
Las operaciones de administración de fondos de pensiones de ING y el Banco Santander en Latinoamérica registraron, conjuntamente, 35.500 millones de euros en activos gestionados a finales de 2006. ING prevé duplicar los activos gestionados de los fondos de pensión en la región entre 2008 y 2011. En función del precio de compra, esta operación representa una relación de precio/ganancia de 15 veces con respecto a las ganancias de 2006. En cuanto al rendimiento por acción de ING, se prevé que el impacto sea insignificante en 2008 y acumulativo a partir de 2009, excluyendo el impacto de la amortización de intangibles. En cuanto al impacto del ratio deuda/patrimonio del Grupo ING, se prevé que sea de aproximadamente 160 puntos base.
ING está presente en los mercados de fondos de pensiones de Chile y México y, al margen de esta operación, es el principal gestor de fondos de pensiones de Perú. Esta transacción permitirá ampliar la experiencia de ING en dos países nuevos: Colombia y Uruguay, ambos con un crecimiento estable del PIB y con una demanda creciente de productos de gestión de patrimonio. Una vez que se firme el acuerdo de compra, ING se convertirá en el tercer proveedor de pensiones de México, así como en Chile, el quinto en Colombia, y el segundo en Uruguay.
Las operaciones están sujetas a la aprobación de varias autoridades regulatorias nacionales y está previsto que se concluyan entre finales de 2007 y principios de 2008.